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El capítulo comienza con Annie (Lenora Crischlow) explicando en qué se basa la serie:
En la ciudad regional de Bristol se encuentran George (Russel Tovey), un hombre lobo reacio de aproximadmente veinte años y Mitchell (Aidan Turner), un vampiro con la apariencia y el comportamiento de un joven de unos veinticinco años, pero que en realidad tiene más de un centenar. Ambos están tratando de rechazar su anturaleza actual como depredadores sobrenaturales, George es estricto con la gestión de sus transformaciones y sus efectos sobre los demás, trata de encerrarse en alguna sala de aislamiento del hospital donde trabaja con Mitchell de celadores para no herir a nadie; y Mitchell se abstiene de beber sangre ya que puede ingerir alimentos sólidos y le puede dar la luz del sol. A pesar de una larga historia de antipatía entre las razas de los hombres lobo y vampiros, Mitchell y George han formado una amistad profunda: ambos han tenido perfiles bajos, empleos de baja condición (celadores) y vivir juntos como compañeros de casa.
El paso a una nuevas casa juntos, descubren que ya tiene un inquilino, Annie, una fantasma de aproximadamente veinte años. Annie había vivido anteriormente en la casa con su novio Owen. Ella se ha mantenido en la propiedad, mientras que Owen sin darse cuenta de su presencia ha alquilado la casa a Mitchell y George.
Como seres sobrenaturales, tanto George como Mitchell pueden ver, tocar y comunicarse con Annie, que está encantada de ser parte de sus vidas y se convierte en la tercera miembro de esta extraña familia.
Los tres tienen sus propios problemas.
- Mitchell con su abstinencia de la sangre parece un adicto pasando por el mono. Junto con su "problema" de abstinencia, aparece otro problema, su creador Herrick (Jason Wtkins) está en la ciudad y quiere ampliar la familia vampírica inglesa, para ello necesita que todos los vampiros conviertan a más humanos, pero ahora ya no le sirve cualquier humano, ahora quiere a personas de las altas esferas, para poder conseguir más poder. Mitchell al no consumir sangre no puede convertir a nadie y por tanto es un estorbo para Herrick, pero Herrick conoce al Mitchell vampiro, es su preferido y quiere que vuelva a sus filas, ya que cuando, no se abstiene es totalmente despiadado, un verdadero monstruo.
- George odia ser un hombre lobo, odia su situación, pero no tiene el valor suficiente para suicidarse, por ello, no quiere que nadie más se convierta en un hombre lobo y las tres noches de la luna llena se encierra en la sala de aislamiento del hospital. Sin embargo, el hospital está realizando reformas y la antigua sala de aislamiento será un nuevo despacho y a pocos minutos de su transformación tiene que buscar otro lugar, para ello le pide ayuda a Mitchell, quien le lleva al bosque pero le suplica que se transforme en la casa, ya que a Annie no le puede hacer daño y él trabaja toda la noche, pero George se niega y se adentra en el bosque. Una vez en el bosque parece que toda Bristol ha decidido irse de acampada y el bosque está lleno de gente, por lo que George vuelve corriendo al coche para que Mitchell le lleve a la casa.
- Annie está encantada desde que conoció a Mitchell y George, ahora tiene con quien hablar y encima le responden! Ya que ellos también la ven. Desde que viven juntos Annie puede dejarse ver a los humanos con mayor asiduidad e incluso mantener conversaciones. En alguna ocasión ya ha podido dejar la casa para sacar la basura. Sin embargo, tiene una especie de obsesión, hacer té. No se sabe muy bien el por qué pero constantemente está haciendo té, se beba o no. Ella no puede ni beber ni comer, tampoco duerme ni se puede cambiar de ropa, pero se pasa el día haciendo té.
Al día siguiente de la transformación de George, Owen (Gregg Chillin), el prometido de Annie y dueño de la casa, va a hacer una visita a sus nuevos inquilinos, George y Mitchell. Annie recuerda su amor por él y con la excusa de arreglar un grifo que gotea, le pide por sms que vaya a arreglarlo cuando no están ni George ni Mitchell en la casa.
Herrick, es un policía, utiliza este trabajo para no levantar sospechas y poder conocer a gente. Aparece en el hospital para ver a Mitchell y decirle que él es el jefe y que recaerá, acabará por aceptar su verdadera Naturaleza y él ansía ese momento, ya que es un verdadero monstruo al que admirar. La última recaída de Mitchell fue con una compañera del trabajo, Lauren (Annabel Scholey) a la que mordió mientras practicaban sexo y ha transformado en vampiro. George acude al memorial de Lauren y después la ve, por lo que le recrimina después a Mitchell que cómo puede decir que es su amigo si recae cada poco.
Cuando Owen llega a la casa para arreglar la tapa del agua que gotea, la sorpresa no se la lleva él viendo a Annie, sino que se la lleva Annie ya que él acude con su nueva novia, la que estaba enamorada de él cuando Annie aún estaba con vida y que parece una Choni de barrio. Owen no la ve y ella se deprime por la situación, ya que aunque no está con vida está ahí. George aparece en ese momento y calma a Annie contándole cómo fue reencontrarse con su ex y cómo se convirtió en hombre lobo.
Mitchell decide salir con una enfermera del trabajo a pesar de que sabe que puede perder el control y alimentarse de ella. En medio de la cita aparece Lauren y Mitchell termina con la cita, pero antes de que pueda dejar a salvo a la enfermera Lauren la ataca para que Mitchell tenga que transformarla o dejarla morir. George aparece, llaman a una ambulancia, pero Mitchell se mantiene y no la transforma, acaba muriendo y Herrick reaparece para investigar el caso, o más bien enterrarlo para que no se descubra su existencia y le da a Mitchell un ultimatum, ellos o los demás y Mitchell escoge a sus amigos y los humanos. A lo que Herrick le responde que es una pena y que se atenga a las consecuencias.
Por último los tres están en la casa. juntos y seguros de los monstruos de afuera.
